Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F.
Vous interviendrez au cœur de la relation client et participerez activement à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de stratégies patrimoniales personnalisées.
Le poste s’articule autour d’un travail collaboratif (binôme, commissions), offrant une grande diversité de missions.
🧭 Vos missions
Ingénierie patrimoniale et relation client
* Participation à la relation client (en support et en autonomie)
* Élaboration de bilans patrimoniaux
* Analyse des situations patrimoniales et élaboration de stratégies personnalisées
* Préparation des rendez-vous clients (volets réglementaire et commercial)
* Mise en œuvre et suivi des préconisations patrimoniales
* Rédaction des documents réglementaires (déclaration d’adéquation, évaluations périodiques…)
* Réalisation de simulations (fiscales, retraite, prévoyance…)
Développement et suivi de la clientèle
* Suivi et fidélisation d’un portefeuille clients, notamment à distance
* Contribution au développement de la clientèle et réseau de prescripteurs
* Participation active aux recommandations clients et partenaires
* Force de proposition sur les actions de développement commerciales
Conformité et réglementation
* Veille et application des obligations réglementaires
* Mise à jour des procédures et documents internes
* Contrôle de la conformité des dossiers clients
* Traitement et suivi des réclamations
Expertise financière et veille
* Suivi et actualisation des solutions patrimoniales et contrats
* Analyse des supports d’investissement (fonds, allocation, arbitrages)
* Utilisation d’outils de veille et d’analyse financière (type Quantalys)
Communication et vie du cabinet
* Participation à la communication du cabinet
* Contribution à la communication clients
* Organisation et participation à des événements clients (réunions, conférences…)
De formation Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou droit, vous disposez idéalement d’une première expérience réussie en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou environnement équivalent.
Au-delà des compétences techniques, nous recherchons un profil impliqué, structuré et curieux, capable de s’intégrer dans une équipe exigeante et bienveillante.
Compétences et qualités attendues :
* Solide capacité d’analyse patrimoniale et financière
* Rigueur, organisation et sens du détail
* Bon relationnel et aisance client
* Esprit d’équipe et capacité à travailler en binôme
* Curiosité intellectuelle et intérêt pour la gestion de patrimoine
* Savoir-être professionnel irréprochable
Cabinet indépendant basé à Épron, près de Caen, SML accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle de familles dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine privé.
Notre indépendance vis-à-vis des réseaux bancaires et des compagnies d’assurance nous permet de proposer des solutions entièrement objectives et adaptées aux objectifs de long terme de nos clients.
La confiance construite sur plusieurs générations est au cœur de notre approche.
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