Vos missions
Dans le cadre du développement des activités commerciale de la Banque Transatlantique à Lille, le banquier aura pour missions :
1. - mener les rendez vous clients et prospects en proposant l’offre de produits et services Gestion de Fortune de la BT (ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat notamment)
2. - remettre aux clients et prospects des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées BT
3. - mener les actions commerciales visant à l’atteinte des objectifs.
Procédures et déontologie :
A. Procédures :
4. Le Banquier Privé assure les rendez vous clients et prospects et recueille les informations nécessaires à l’ouverture des comptes BT.
5. Le correspondant BT certifie conformes les pièces d’identité et collectent les informations et documents demandés (MIF notamment).
6. Le Banquier Privé veille notamment au respect des procédures concernant La souscription des contrats d’assurance vie en architecture ouverte (Generali, AEP…).
7. Il dispose, pour cela, de l’appui du Back Office Assurance Vie de la BT.
B. Déontologie :
8. Le Banquier Privé applique strictement les procédures internes et les recommandations des codes de déontologie et de bonne conduite.
9. Il surveille et sait justifier économiquement les flux financiers au moment des ouvertures de comptes, mais également pour l’ensemble des clients existants dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
10. d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
11. de 22 jours de RTT par an
12. d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
13. d'une protection sociale renforcée
14. d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
15. d'une politique parentale avantageuse
16. de conditions bancaires et assurances préférentielles
17. d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
18. d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
19. Votre personnalité et votre savoir-être avant tout.
20. Votre excellent relationnel, votre esprit d’analyse et de synthèse démontrés lors de précédentes missions en Centre d'Affaires Entreprises, Gestion de fortune et/ou Banque privée.
21. Votre tempérament proactif dans vos relations avec vos prospects et clients ainsi que votre capacité à les accompagner (notamment les dirigeants d'entreprise) dans la gestion de leur patrimoine familial et privé.
Vous savez :
22. Contribuer au développement d'un portefeuille de clients privés exigeants et entretenir avec eux une relation de confiance.
23. Comprendre et anticiper les besoins des prospects et clients
24. Identifier et entrer en relation avec les prospects cibles et les faire devenir clients de la Banque
25. Mobiliser vos compétences et vos connaissances des dispositifs juridiques et fiscaux relatifs à la gestion de patrimoine
26. Vous appuyer sur votre réseau d'apporteurs d'affaires et de prescripteurs et le développer
Vous êtes :
27. Agile car vous savez vous adapter et adopter la bonne posture en fonction des situations
28. Perspicace et rigoureux(se) car vous avez à cœur de mener vos missions dans un double objectif de qualité et d’efficacité
29. Proactif, curieux(se) et audacieux(se) car vous savez être force de proposition, oser de nouvelles approches toujours dans un esprit de conquête.
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