Alternance - assistant en gestion de patrimoine - bac+3 - h/f

Alternance - Assistant en gestion de patrimoine - BAC+3 - H/F

Référence : BGF_1_MARS_13

Etablissement : Annecy

Domaine : Bachelor Banque & Assurance

Type de poste : Assistant en gestion de patrimoine

Type de contrat : Alternance

Secteur : Finance

Localisation : 42 Chemin de la Prairie, Annecy 74000 France

Dans le cadre de son Bachelor Banque et assurance, l’école de commerce à Annecy, Ipac Bachelor Factory recherche un Assistant en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance pour une entreprise partenaire.

Missions

1. Création et mise à jour des profils clients sur l’outil de gestion patrimoniale
2. Saisie et suivi des situations patrimoniales des clients
3. Participation à l’intégration et au suivi des nouveaux clients
4. Vérification et mise en conformité des dossiers clients
5. Aide à la préparation des propositions d’investissement
6. Participation au suivi des opérations sur les contrats (versements, arbitrages, rachats)
7. Suivi administratif et organisation des dossiers

PROFIL

8. Intérêt pour la gestion de patrimoine et les marchés financiers
9. Rigueur et sens de l’organisation
10. Capacité d’analyse
11. Aisance relationnelle
12. Autonomie et sens des responsabilités

MODALITÉS

13. Étudiant en Bachelor Gestion de Patrimoine, Finance, Banque ou école de commerce à l’Ipac Bachelor Factory Annecy
14. Type de contrat : alternance
15. Localisation du poste : Haute-Savoie
16. Rémunération : cadre légal avec % du SMIC selon l'âge