Conseiller gestion de patrimoine bancaire (h/f) en alternance

Conseiller gestion de patrimoine bancaire (H/F) en alternance


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Conseiller gestion de patrimoine bancaire (H/F) en alternance

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Profil recherché

* Expertise dans les produits financiers, immobiliers et fiscaux
* Connaissances en fiscalité et en droit du patrimoine
* Aptitudes relationnelles exceptionnelles et grande capacité d’écoute
* Esprit d’initiative et aptitude à travailler de manière autonome
* Forte capacité de persuasion et sens commercial affirmé


Expérience / Niveau requis

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS


Rémunération

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage


Responsabilités principales

1. Évaluer la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients.
2. Identifier leurs besoins spécifiques et définir leurs objectifs à court, moyen et long terme.
3. Concevoir et recommander des stratégies patrimoniales adaptées (placements financiers, assurance-vie, immobilier, optimisation fiscale, transmission, etc.).
4. Sélectionner les produits et services bancaires les mieux adaptés (gestion sous mandat, OPCVM, fonds structurés, etc.).
5. Assurer la gestion, la fidélisation et la satisfaction d’un portefeuille de clients existants.
6. Développer de nouvelles relations clients grâce à des recommandations et un réseau professionnel actif.
7. Se tenir informé des dernières évolutions fiscales, financières et réglementaires.
8. Participer à des formations régulières et obtenir des certifications pour maintenir un haut niveau d’expertise.


Type d’emploi

* Stagiaire / Alternant


Secteur

* Enseignement supérieur

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