Nous recherchons un agent de patrimoine indépendant pour rejoindre une structure reconnue dans le secteur de la gestion de patrimoine. Sous mandat exclusif, ce poste est proposé sans contrat de salariat, offrant une réelle autonomie dans l’exercice de votre activité.
Missions principales
* Développer, conseiller et fidéliser un portefeuille clients existant ainsi que reprendre des prospects ciblés.
* Accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier.
* Proposer et vendre des solutions d’épargne, de gestion d’actifs et d’assurance adaptées aux besoins des clients.
* Assurer la gestion continue du portefeuille et entretenir des relations durables avec la clientèle.
* Participer à des actions de formation et d’intégration internes pour se tenir informé des nouveautés réglementaires et produits.
Profil recherché
* Expérience confirmée dans les domaines bancaire, assurance ou gestion de patrimoine.
* Fibre commerciale et forte sensibilité aux aspects financiers.
* Volonté d’installation durable et engagement dans une activité indépendante.
* Statut d’Agent Général d’Assurance apprécié.
Conditions d’exercice
* Statut indépendant avec accompagnement et encadrement.
* Pas de reversement au donneur d’ordre, rémunération directe sur ventes et gestion de portefeuille.
* Portefeuille cessible et revendable, avec droit de créance.
* Rémunération à la commission (vente et gestion)
Formation et intégration
* Formation initiale de 5 semaines comprenant théorie et terrain, organisée à Paris (plusieurs sessions annuelles).
Atouts
* Structure solide avec plus de 700 agents.
* Produits phares axés sur l’épargne et la gestion d’actifs.
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