Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine (h/f)

Offre n° 196PNZQ
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Conseiller en Gestion de Patrimoine et assurance de personnes (H/F)Lieu : Saint-Etienne - CDI Temps pleinRejoignez notre agence d'assurance MAJOR COURTAGE !Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) motivé(e) pour accueillir, conseiller et accompagner nos clients dans leurs besoins patrimoniaux.MAJOR COURTAGE est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et assurance, reconnu pour son expertise dans l'accompagnement personnalisé des particuliers et des chefs d'entreprise. Nous proposons des solutions sur-mesure en matière d'investissements financiers, optimisation fiscale et transmission du patrimoine et ce, avec les plus grandes compagnies du marché sans exclusivité.Vos missions :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :* Développer et fidéliser un portefeuille clients (particuliers et professionnels)* Analyser la situation patrimoniale de vos clients et identifier leurs besoins* Proposer des stratégies personnalisées en matière de placements financiers, immobiliers, retraite et fiscalité* Assurer un suivi régulier et pérenne de la relation client* Contribuer à la croissance du cabinetProfil recherché :* Formation supérieure (Bac+3/5) en gestion de patrimoine, finance, banque ou droit* Première expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée ou conseil financier* Excellentes qualités relationnelles, sens de l'écoute et du conseil* Goût pour le développement commercial et la relation client de long terme* Rigueur, autonomie et sens de la confidentialitéCe que nous offrons :* Un package attractif : fixe + primes, plan retraite + épargne entreprise* Un cadre de travail dynamique et bienveillant* Des outils performants et un accompagnement pour développer votre expertise* Des formations constantes avec les plus grands groupes financiers* Un portefeuille de clients à développer et à fidéliser

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

* Salaire brut : Annuel de 30000.0 Euros à 80000.0 Euros sur 12.0 mois
* Primes
* Intéressement / participation
Déplacements Déplacements: Fréquents


Profil souhaité


Expérience

* 1 An(s) Cette expérience est indispensable
* Bac+3, Bac+4 ou équivalents Banque assurance
* Bac+5 et plus ou équivalents Gestion patrimoine


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client Cette compétence est indispensable
* Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Cette compétence est indispensable
* Organiser et développer son réseau professionnel Cette compétence est indispensable
* Respecter la confidentialité des informations Cette compétence est indispensable
* Gérer un portefeuille boursier


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

MAJOR Courtage est un courtier spécialisé dans le conseil et la gestion de patrimoine et placements financiers. Nous offrons des conseils de qualité et un accompagnement personnalisé aux clients qui souhaitent : se constituer un patrimoine, épargner pour l'avenir et pour financer leurs projets, préparer leur retraite et réduire leur imposition, se protéger et protéger leur famille, optimiser leur fiscalité, être conseillé dans la préparation de leur succession, transmission de l'entreprise.M. Jérémy BERT


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