Alternance - assistant conseiller gestion privée - moniwan (h/f)

Vos missions

Vous accompagnerez l’équipe commerciale sur les missions suivantes :

- Gestion de la clientèle directe

Support commercial : Entrée en relation, collecte et interprétation des données patrimoniales, simulation, test d’adéquation, étude et rédaction de propositions commerciales

Suivi du démarchage de clientèle directe : rédaction de mailing et e-mailing, gestion des demandes de dossier, relance téléphonique• Support administratif et réglementaire : Mise à jour de dossiers clients, recherche dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, classement, archivage• Dans le cadre du déploiement d’un nouvel outil CRM : participer à la mise à jour et à la bonne tenue de la base de données clients

- Vous pourrez éventuellement être amené(e) à participer à la promotion de la plateforme :

Identification d’évènements (conférences, salons…) / actions ciblés visant à accroître la notoriété Moniwan

Ce que nous allons aimer chez vous

De formation supérieure bac+4 minimum en école de commerce ou université avec une spécialisation en gestion de patrimoine, fiscalité ou finance, vous avez acquis une bonne maîtrise du pack office, notamment d’Excel, et possédez une appétence pour les outils/enjeux digitaux.

Surtout, vous êtes motivé(e) et organisé(e) et souhaitez contribuer à la réussite d’une activité en plein développement. Un intérêt pour la Fin Tech est un plus.

De nature curieuse et volontaire, vous faites preuve d’une grande rigueur et d’une autonomie certaine dans la gestion des missions confiées.

Informations complémentaires

Consciente de ses responsabilités en tant qu'employeur, La Française s’engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances dans ses processus de recrutement ! La Française encourage ainsi toutes les candidatures : ce sont vos compétences et votre engagement qui comptent. Des aménagements de poste peuvent être mis en place pour assurer leur accessibilité à des personnes en situation de handicap.