Conseiller(ère) expert(e) en solutions patrimoniales et protection sociale

Conseiller(ère) Expert(e) en Solutions Patrimoniales et Protection Sociale


Conseiller(ère) Expert(e) en Solutions Patrimoniales et Protection Sociale

Lieu de travail : Paris 8ᵉ – Avenue des Champs-Élysées

Date de début : Septembre 2025

Rémunération : À négocier selon profil et expérience

Qui sommes-nous ? :

Galini Conseil est un cabinet de courtage indépendant en assurances et protection

sociale, spécialisé dans l’accompagnement des chefs d’entreprises, professions

libérales, TNS et particuliers.

Notre approche est celle d’un family office de proximité, au sein d’un réseau de

partenaires experts dans les mêmes locaux : avocats fiscalistes, coachs, experts-

comptables, conseillers en gestion de patrimoine, spécialistes du financement de

Nous offrons des solutions sur mesure en :

- Épargne salariale et placements financiers

- Assurance de prêt immobilier

- Mutuelle, prévoyance et retraite

Notre mission :

Simplifier la protection socialeet proposer un accompagnement humain, stratégique et global.

En tant que Conseiller(ère) Expert(e), vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement

de nos clients. Vos missions seront variées, stratégiques et formatrices, avec un fort

potentiel d’évolution :

* Apporter un conseil personnaliséen optimisation de rémunération et droits

sociaux pour les dirigeants

* Accompagner les prospects et clientsdans leurs choix de couverture santé et

prévoyance (TNS & entreprises)

* Élaborer des stratégies de départ à la retraite: bilans retraite, préconisations,

accompagnement personnalisé

* Proposer et suivre des solutions de placements financiers: Assurance Vie,

PER, épargne salariale

* Conseiller sur l’assurance de prêt immobilier: recherche, simulation,

délégation, mise en place

* Reporterl’activité sur les bases de données clients

Ce que ce poste vous apporte :

- Unepolyvalence métier rare: assurance, retraite, patrimoine, épargne, droit

social et droit des entreprises

- Uncadre bienveillant et formateur,où chaque profil peut évoluer

- Lapossibilité de devenir référent(e)sur une spécialité ou de prendre en main la

- Une culture tournée vers lacollaboration, la performance et l’humain

- La participation à desévénements partenaires(assureurs, sociétés de gestion)

Vous êtes le profil idéal si vous avez :

* Bac +2 minimum dans les domainesassurance, banque, gestion de patrimoine

Expérience :

* 2 ans d’expérience minimum en cabinet de courtage, banque, assurance ou conseil

Compétences attendues :

* Bonne compréhension des thématiquessanté, prévoyance, retraite(ou

motivation à apprendre vite)

* Intérêt marqué pour lagestion de patrimoine et les produits financiers
* Aisance avec les outils bureautiques et CRM –orthographe irréprochable

Savoir-être :

* Excellentes qualités relationnelles et sens de l’écoute
* Esprit d’initiative, organisation, autonomie
* Esprit d’équipe et envie de contribuer à un projet entrepreneurial

Les avantages :

* Coaching personnalisé,formations internes, montée en compétences rapide
* Autonomie dans le travail, outils digitaux performants
* Rémunération attractive :fixe + variable motivant
* Intégration dans uneéquipe conviviale et dynamiqueavec une vision à long

Vous êtes rigoureux(se), impliqué(e), motivé(e) et passionné(e) par la relation client ?

Pour candidater :

- Envoyez votre CV + lettre de motivation (optionnel) à contact@galiniconseil.com

Type d'emploi : Temps plein

* Intéressement et participation

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue: 01/09/2025

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