Conseiller en gestion de patrimoine

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Saint-André-sur-Orne

Saint-André-sur-Orne, France

Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).

Créée en 2019, notre client s’est imposé sur le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, favorisant la confiance et la fidélisation de sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement rapide est également dû à ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).

Ses locaux modernes et spacieux offrent un environnement propice à la concentration et à l’entraide.

Ce poste vous permet de valoriser votre altruisme, autonomie et esprit d’équipe, avec des perspectives d’évolution.


Votre savoir-faire :

* Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (courtage) ou bancaire.
* Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients et étudier leurs ressources et situation familiale.
* Vous comprenez leurs attentes et proposez des solutions adaptées.
* Vous maîtrisez la détermination de stratégies de placement et la rédaction de justificatifs et rapports financiers.
* Vous restez informé des textes de loi impactant le patrimoine de vos clients.
* Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat.
* Vous proposez des solutions pour optimiser le patrimoine.
* Vous avez déjà géré le patrimoine de personnes morales.
* Vous assurez le suivi des dossiers clients et fournisseurs.
* Vous êtes capable de mener une argumentation commerciale et maîtrisez la prospection téléphonique et en face à face.
* Une compétence en immobilier serait un plus.

Rémunération : fixe + part variable selon résultats.

Secteurs : Caen, Pont-Audemer, Lisieux, Évreux.

SAMSIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

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