Alternance - conseiller(ère) patrimonial(e)

Alternance - Conseiller(ère) Patrimonial(e)

Référence : EC_TLS_2025_115

Parue le 18/02/2025 Banque - Particuliers Midi-Pyrénées - Toulouse (31000) Alternance 0-1 an


Votre mission :

L'école Exchange College de Toulouse recherche un(e) alternant(e) pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation en tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour la rentrée septembre 2025.

Ce poste s’adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Consultant Financier et Patrimonial.

Vos missions :

1. Accompagner et conseiller une clientèle diversifiée dans la gestion de leur patrimoine financier ;
2. Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées (placements, fiscalité, assurances, succession, etc.) ;
3. Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à un suivi personnalisé ;
4. Assurer une veille réglementaire et économique pour conseiller les meilleures stratégies d’investissement ;
5. Participer à des actions de prospection et de développement commercial ;
6. Travailler en collaboration avec les autres experts financiers et patrimoniaux de l’entreprise.


Votre profil :

1. Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère 1 Consultant Financier et Patrimonial ;
2. Forte appétence pour la finance, la gestion de patrimoine et la relation client ;
3. Bonnes capacités d’analyse et de conseil ;
4. Sens du contact, aisance relationnelle et écoute active ;
5. Rigueur, autonomie et esprit d’équipe ;
6. Maîtrise des outils bureautiques et financiers.


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