Analyste patrimonial h/f

Missions

LCL Banque Privée est lune des premières banques privées en France, reconnue pour son expertise en gestion de patrimoine depuis 1952. Avec plus de 200.000 clients et 800 collaborateurs répartis sur 96 implantations nationales, nous sommes dans le Top 3 des acteurs du private banking en France. Nous nous engageons à fournir des services patrimoniaux dexcellence tout en plaçant la satisfaction client au centre de nos priorités.


Pourquoi nous rejoindre ?


Rejoindre LCL Banque Privée, cest intégrer un acteur de référence de la Banque Privée en France. Nous vous offrons lopportunité de :

- Participer à un projet de développement ambitieux de développement de sa clientèle et de son expertise dans un environnement en constante évolution.

- Travailler aux côtés dexperts dans un cadre dynamique et stimulant.

- Développer vos compétences dans un secteur premium en plein essor.

- Bénéficier dun cadre de travail fondé sur la confiance, lautonomie et la responsabilité

Dans le cadre du développement de notre activité de Banque Privée, nous recherchons actuellement un(e) analyste patrimonial (e) doté(e) dune solide expérience professionnelle pour un poste en CDI à pourvoir dès que possible.


Vous intégrez la direction de lingénierie patrimoniale composée dune vingtaine de juristes fiscalistes répartis sur toute la France.

Rattaché(e) au Responsable de léquipe juridique et fiscale de LCL Banque privée Grand Paris Nord et Ouest (6 personnes). vous aurez pour mission dassister nos Banquiers Privés dans laccompagnement de leurs clients et prospects principalement des dirigeants dentreprise, entrepreneurs et professions libérales, dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine, en offrant un service proactif et durable.

A ce titre, vos principales missions seront de :

- Assurer une activité de conseil juridique et fiscal lors de rendez-vous avec les clients et prospects de la Banque Privée par une approche patrimoniale globale et en utilisant vos connaissances dans les différentes branches du droit patrimonial : régimes matrimoniaux, droit des successions et des libéralités, droit civil des biens, droit des sociétés, droit des assurances, fiscalité patrimoniale (IR ; IFI, DMTG) ;

- Elaborer des études patrimoniales en collaboration avec les Banquiers Privés remises aux clients et prospects de la Banque Privée leur permettant dentamer les réflexions nécessaires à la mise en œuvre de stratégies patrimoniales en fonction des objectifs poursuivis ;

- Répondre aux questions juridiques et fiscales des Banquiers Privés et participer à leur montée en compétence en matière dingénierie patrimoniale complexe ;

- Effectuer des présentations thématiques internes à destination du réseau des collaborateurs de la Banque Privée mais également à destination dautres marchés dans le cadre de la promotion des synergies ;

- Maintenir son niveau de compétence en prenant connaissance.

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes juriste fiscaliste, diplômé notaire ou avocat et/ou avez suivi un cursus juridique et fiscal spécialisé en ingénierie patrimoniale (Master 2 de la FNDP et formations de lAUREP appréciés).

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Vous possédez une solide expérience professionnelle en tant quingénieur patrimonial en banque privée, dans un service spécialisé en ingénierie patrimoniale au sein dune compagnie dassurance, dune étude notariale, dun cabinet davocat ou chez un CGPI. Vous aimez travailler en équipe.

Compétences recherchées

Vous appréciez le contact clients, vous êtes doté dune capacité danalyse et de synthèse et êtes très rigoureux et pédagogue.

Outils informatiques

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) ainsi que les bases de données spécialisées (Navis, LexisNexis, ).