Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine (h/f)

Offre n° 197SNGH - Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Votre environnement

En tant que gestionnaire de patrimoine, vous rejoignez une équipe de 15 personnes accompagnées par un manager de proximité et des experts métiers. ORYA est une entreprise implantée dans le Grand Est, née de la volonté de répondre précisément aux besoins de nos clients dans les domaines du prêt immobilier et prêt professionnel, de la gestion de patrimoine, des assurances et du regroupement de crédits. Fondée sur les piliers du contact humain, de la transparence et d’un conseil complet à 360°, nous incarnons l’excellence dans l’accompagnement personnalisé de chaque projet client. Notre équipe partage un but : exceller collectivement avec de l’accompagnement et de la cohésion.


Vos missions

* Consultation patrimoniale de vos clients
* Prise en compte de la situation personnelle, des objectifs et du profil de risque de vos clients
* Création de la stratégie patrimoniale et proposition de solutions pour sa mise en place
* Suivi de vos clients et développement de leur patrimoine


Votre profil

Nous sommes prêts à recruter aussi bien des profils débutants ou plus expérimentés dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous devez toutefois avoir de solides connaissances dans le secteur de l’assurance ou de la banque. Il vous faudra également une approche personnalisée, orientée vers la satisfaction client et l’optimisation patrimoniale. Vous avez une grande capacité d’écoute et d’analyse pour identifier les besoins des clients. Vous avez la capacité à gérer un portefeuille client en toute autonomie. Vous aimez le travail en équipe et le développement commercial.


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
* Gérer un portefeuille boursier


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.


Employeur

ORYA - COURTAGE ET PATRIMOINE

ORYA est une entreprise implantée dans le Grand Est. Nous sommes née de la volonté de répondre précisément aux besoins de nos clients dans les domaines du prêt immobilier et prêt professionnel, de la gestion de patrimoine, des assurances et du regroupement de crédits. Fondée sur les piliers du contact humain, de la transparence et d’un conseil complet à 360°, nous incarnons l’excellence dans l’accompagnement personnalisé de chaque projet client.


Processus de recrutement

* Vous serez contacté(e) une première fois par téléphone pour une prise de rendez-vous dans le but de passer un entretien en visioconférence.
* Vous serez ensuite recontacté(e) pour passer un deuxième entretien en présentiel.
* Si votre candidature n’est pas retenue, vous serez informé(e) par mail.


Informations pratiques

* Lieu du poste : Libre et agence à disposition
* Horaires : Flexibles
* Type de contrat : Profession commerciale
* Emploi non salarié


Autres offres

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