Description du poste :
Nous recherchons pour l'un de nos client, courtier leader du marché de l'assurance vie, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en CDI dans le 92 .
Au sein de la Direction commerciale et sous la responsabilité de votre Manager, votre mission principale sera de réactiver un portefeuille existant à fort potentiel, constitué d'environ 4000 clients dormants.
Vous serez responsable du développement de votre portefeuille et de la fidélisation des clients (réengagés et nouveaux), afin d'assurer une croissance durable et une relation de proximité.
La relation clients sera uniquement par téléphone et en visio. Vous n'aurez pas de rendez-vous physique à effectuer.***VOS MISSIONS :
- Systématiser la reprise de contact avec les clients inactifs affectés, la recommandation et l'identification de prospects ;
- Identifier et valoriser les potentiels inexploités de chaque client, en adoptant une approche proactive et personnalisée ;
- Apporter des conseils financiers et patrimoniaux de haute qualité, en s'appuyant notamment sur l'expertise du service patrimonial ;
- Optimiser la production sur le portefeuille confié en atteignant les objectifs commerciaux spécifiques à l'agence ;
- Renseigner rigoureusement les données dans les outils internes, afin d'optimiser le suivi, la traçabilité et la qualité du service, dans le respect des procédures réglementaires ;
- Proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, capitalisation, retraite.), en adéquation avec les besoins exprimés et dans le respect des règles internes et réglementaires.***PROCESS DE RECRUTEMENT :
- Un entretien téléphonique avec une consultante de recrutement de notre cabinet
- Un entretien visio avec l'équipe des Ressources Humaines
- Un entretien présentiel avec le Directeur Régional
Description du profil :***VOS ATOUTS :
- Issu(e) d'une formation Bac +3 à + 5, idéalement en Gestion du Patrimoine ou en Relation Clients, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire (expérience en alternance comprise) ;
- Vous faites preuve de rigueur et êtes capables de développer un portefeuille clients de manière structurée ;
- Vous maîtrisez les dispositifs fiscaux liés aux placements financiers ainsi que les produits d'épargne et de retraite ;
- Vous avez une forte orientation client ;
- Les Certification CIF et AMF constituent un atout supplémentaire.
Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors n'hésitez plus et postulez !
Toutes les candidatures sont examinées avec soin.
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