Conseiller en gestion de patrimoine nantes

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous interviendrez sur l'ensemble des étapes du conseil patrimonial en développant une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme :

1. Analyser les situations patrimoniales des clients et identifier leurs besoins (financiers, fiscaux, successoraux, immobiliers).
2. Construire et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées (placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, transmission...).
3. Accompagner vos clients à chaque étape de leur projet et assurer un suivi régulier de leurs portfolios.
4. Développer et fidéliser un portefeuille de clients existants ainsi que par prospection et recommandation.
5. Participer activement à la dynamique commerciale et atteindre vos objectifs de croissance.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) répondant aux critères suivants :

6. Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, économie, banque ou domaine connexe.
7. Expérience significative de 5 ans minimum en gestion de patrimoine, banque, assurance ou services financiers.
8. Excellente capacité d'analyse patrimoniale, sens du conseil et aisance relationnelle.
9. Autonomie, rigueur, sens de l'organisation et esprit entrepreneurial.
10. Maîtrise des outils financiers, des produits d'investissement et des réglementations patrimoniales.

Rémunération : Selon profil - à partir de 35k€ + Variable