Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine h/f - poitiers (86)

Overview

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Poitiers (86) – Allianz France

Join to apply for the role of Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Poitiers (86) with Allianz France. The role involves delivering personalized wealth management and protection guidance to private clients at the client’s home or workplace, with a needs-based sales approach and a forward-looking view.


Responsibilities

* Interlocuteur unique d’une clientèle privée; développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
* Conquérir de nouveaux clients et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
* Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
* Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et aux évolutions législatives et fiscales, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).
* Travailler avec les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz pour proposer des solutions complètes (épargne, placement, prévoyance, retraite, offre bancaire, gestion financière, immobilier).


Qualifications

* Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans dans le domaine.
* Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
* Capacité à travailler en mobilité et à rencontrer les clients sur leur lieu de travail ou à domicile.


Avantages et développement

* Parcours d’intégration opérationnelle et formation sur les gammes de produits et les méthodes de vente Allianz « Sales Excellence ».
* Accompagnement financier à l’embauche.
* Rémunération attractive liée à la performance commerciale.
* Nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale et offres salariés).
* Développement de compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema).
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