Sous la responsabilité du Directeur d’Agence Principale pour les groupes ruraux ou du Directeur de Pôle Entrepreneurs pour les groupes urbains, vous gérerez un portefeuille de clients professionnels « Libéral de santé » et « libéral réglementé » (avocat, expert-comptable, huissier de justice..) dont vous êtes l’interlocuteur principal et assurerez la relation globale (environnement familial compris).
Vous exercerez principalement les activités suivantes :
Conquérir de nouveaux clients Professionnels Libéraux par la pratique régulière de la prospection, de la recommandation et de l’animation de réunions à thèmes
Développer une relation d’affaires intensive et équilibrée tant dans la sphère professionnelle que privée sur votre portefeuille
Etablir une stratégie patrimoniale dans le contexte juridique et fiscal de la clientèle concernée
Orienter les clients & prospects vers les conseillers spécialisés en cas de besoin très spécifique (CFI, conseillers privés…)
Connaître votre marché
Entretenir et développer un tissu relationnel avec les agences de proximité et les acteurs du marché
Contribuer à la gestion des risques et mettre en œuvre si nécessaire les moyens de recouvrement des clients de votre portefeuille
Dans son activité, le collaborateur prend en compte les enjeux environnementaux et de transition en cohérence avec les orientations de la Caisse Régionale déclinées dans ses politiques (crédits, financière, externalisation, immobilière,...)
Le tout, dans le respect du Modèle Relationnel et de la Satisfaction Client.
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