Poste :
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez amené(e) à analyser le patrimoine des clients, diagnostiquer leurs actifs et passifs, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
Vous développerez des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de la clientèle. Proposez des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
Assurez une veille de marché, suivez l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
Développez le portefeuille client en identifiant et attirant de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
Connaîtrez le tissu local et utiliserez votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services des besoins locaux.
Appuyez-vous sur un réseau existant et bénéficiez de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.
Intégrez une équipe orientée résultats où l'initiative et la proactivité sont encouragées.
Travaillez aux côtés de professionnels passionnés dans un environnement stimulant et collaboratif dédié à l'excellence du service.
Profitez d'un cadre stimulant et évolutif pour valoriser votre carrière, vous épanouir pleinement et contribuer à la réussite collective.
Compétences requises :
* Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
* Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
* Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.
* Avoir un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
* Travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
* Avoir une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
* Connaître le tissu local et avoir un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.
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