Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.
UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d'Euros de collecte et détenait 7.5 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs implantés majoritairement à Lyon.
Pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons un chargé de gestion des partenariats, nos partenaires étant des conseillers en gestion de patrimoine.
A ce titre, au sein d'une équipe de 3 personnes et de manière transverse pour la BU, vos missions seront de :
- Assurer la gestion administrative des dossiers partenaires et notamment la gestion intégrale des dossiers complexes en lien avec le responsable d'équipe.
- Assurer la mise en œuvre des procédures garantissant le respect des obligations règlementaires qu'ont nos partenaires.
- Réaliser les contrôles pour s'assurer du respect par les partenaires de leurs obligations contractuelles.
- Traiter les réclamations clients.
- Répondre aux demandes internes (gestionnaires, commerciaux ) ou externes (CGP) relatives au service.
- Prendre en charge des travaux transversaux, missions ponctuelles inhérents à l'évolution du fonctionnement du service.
- Assurer le reporting des actes de partenariat.
- Identifier les dossiers sensibles en amont.
Vous êtes issu d'une formation BAC +3 minimum en Gestion ou Assurances et justifiez d'une expérience chez un assureur, un courtier en assurances ou en Banque Privée, au sein d'un service en charge de la gestion des partenaires sinon en assistanat commercial.
Compétences recherchées :
- Sens du service client.
- Excellentes capacités d'analyste.
- Bonne communication à l'écrit et à l'oral.
- Pédagogie.
- Autonomie.
- Rigueur.
- Équilibre vie pro-vie perso (jusqu'à 2 jours de télétravail/semaine)
- 28 de congés payés + une dizaine de RTT.
- Une rémunération fixe + un variable individuel + un variable collectif et un dispositif d'épargne salariale (PEE et PERCOL) avec un système d'abondement.
- Mutuelle prise en charge à 80% et prévoyance à 100%.
- Tickets restaurant dématérialisés avec une valeur du titre de 12€10 (part employeur à 60%, part salarié 40%).
- Forfait mobilité durable de 750€ par an (part employeur à 60%)
- Des avantages sur les produits d'assurance, avantages CSE, surcomplémentaire retraite.
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