Le Banquier Privé accompagne une clientèle haut de gamme dans la gestion de leur patrimoine, en leur offrant des solutions financières personnalisées et adaptées à leurs objectifs. Il(elle) gère un portefeuille de clients et assure des conseils en matière de gestion de patrimoine, de placements financiers, de fiscalité et de succession.
Gestion et développement du portefeuille clients :
Développer, fidéliser et gérer un portefeuille de clients privés fortunés (particuliers, familles, entrepreneurs).
Identifier les besoins financiers, patrimoniaux et successoraux des clients afin de proposer des solutions adaptées.
Suivre et entretenir des relations de confiance avec les clients en assurant un service sur mesure et une grande disponibilité.
Prospecter de nouveaux clients et assurer une veille active sur le marché pour identifier de nouvelles opportunités d’affaires.
Conseil en gestion de patrimoine :
Proposer des solutions de gestion de patrimoine, d’investissement, de financement et d’optimisation fiscale.
Élaborer des stratégies de placement personnalisées, en fonction des objectifs financiers des clients (retraite, transmission de patrimoine, investissement, etc.).
Conseiller sur les produits bancaires et financiers : placements, produits d’épargne, crédits, assurances, investissements alternatifs, etc.
Suivre l’évolution du portefeuille de chaque client et ajuster les stratégies en fonction des fluctuations du marché et des objectifs de long terme.
Stratégie d'investissement et suivi de portefeuille :
Mettre en place des stratégies d’investissements diversifiées (actions, obligations, immobilier, produits alternatifs, etc.) en fonction du profil de risque de chaque client.
Analyser les performances des investissements et ajuster les portefeuilles pour optimiser les rendements.
Réaliser des reportings réguliers pour les clients, avec un suivi des performances, des opportunités et des ajustements à faire.
Accompagnement dans la gestion des successions et de la fiscalité :
Apporter des conseils en matière de transmission de patrimoine et de planification successorale.
Collaborer avec des experts (notaires, avocats fiscalistes, conseillers en gestion de patrimoine) pour optimiser les solutions fiscales et successorales des clients.
Assurer un suivi des évolutions législatives et fiscales, et informer les clients des changements susceptibles d’affecter leur situation patrimoniale.
Respect des normes de conformité et des procédures internes :
Veiller au respect des règles de conformité bancaire, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LCB/FT).
Assurer le suivi des dossiers clients et des transactions conformément aux exigences réglementaires.
Respecter les politiques internes de la banque, notamment en matière de confidentialité, de gestion des risques et de gestion des conflits d'intérêts.
Rendre compte de l’activité commerciale et du développement du portefeuille à sa hiérarchie.
Participer à des réunions d’équipe pour partager les bonnes pratiques et échanger sur les stratégies commerciales.
Travailler en étroite collaboration avec les autres départements de la banque (juridique, fiscal, gestion d'actifs, etc.) pour offrir un service global et coordonné aux clients.
Banquier Junior / Relationship Manager (F/H) (H/F)
Banquier Privé Wealth Management - Paris H/F
Conseiller en Investissements Financiers
Paris, Île-de-France, France 22 hours ago
Banquier Privé de la Banque Privée - Aulnay-sous-Bois H/F
Alternance Assistant(e) Banquier Privé – Septembre 2025
Alternance Assistant(e) Banquier Privé – Septembre 2025
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Alternance Assistant(e) Banquier Privé – Septembre 2025
Conseiller de Clientèle particulier (f/h)
Paris, Île-de-France, France 21 hours ago
Conseiller en Patrimoine Banque Privée en alternance H/F
#J-18808-Ljbffr
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