Description de poste
Le métier au quotidien :
* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs
Une formation gratuite :
Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
* Préparation retraite
* Succession
* Protection de la famille
* Fiscalité
* Enrichissement personnel
* Investissement immobilier
Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !
Commissionnement à J+15 !
Méthode de rémunération :
Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué. Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20 % & 25 % et un deuxième produit entre 28 % & 35 %.
Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.
Les étapes pour nous rejoindre :
1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement
Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.
Nous mettons un point d’honneur à ce que salariés, clients et conseillers indépendants évoluent dans un environnement bienveillant. Nos valeurs sont le fondement même de notre réussite :
Considération, Accompagnement, Protection
L'humain est au cœur de notre ADN
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