CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Louvigny
Lieu : Louvigny, France
Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).
Créée en 2019, notre client s’est rapidement imposé dans le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, favorisant la confiance et la fidélisation de sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement repose également sur ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).
Les locaux, modernes et spacieux, offrent un environnement propice à la concentration et à l’entraide, accueillant un grand nombre de collaborateurs.
Ce poste vous permet de valoriser votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe, avec des opportunités d’évolution.
Votre savoir-faire :
* Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (courtage en assurance) ou bancaire.
* Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients et étudier leurs ressources et situation familiale.
* Vous comprenez les attentes de vos clients et proposez des solutions adaptées.
* Vous savez déterminer une stratégie de placement et établir des justificatifs et rapports de rentabilité.
* Vous restez informé des lois impactant le patrimoine de vos clients.
* Vous êtes capable d’expliquer les clauses d’un contrat et de proposer des solutions pour optimiser le patrimoine.
* Vous avez déjà géré le patrimoine de personnes morales et assurez le suivi des dossiers clients et fournisseurs.
* Vous maîtrisez la prospection téléphonique et physique, avec des compétences commerciales en immobilier appréciées.
Salaire : Rémunération fixe + part variable selon résultats.
Secteurs : Caen, Pont-Audemer, Lisieux, Évreux.
SAMSIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
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