Conseiller en gestion de patrimoine

Overview

Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de Châlon en Champagne ; un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H / F).


Responsabilités

* Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
* Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
* Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
* Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects.
* Assurer le suivi de la relation commerciale des clients.
* Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits.


Profil / Qualifications

* Les qualités professionnelles que nous recherchons : appétence commerciale, goût de la conquête et qualités relationnelles.
* Capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client.
* Culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de l'économie et des finances.
* Âme entrepreneuriale et autonomie, connaissance du tissu régional.
* Expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le domaine bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage.


Développement & Avantages

* Pour les plus curieux, accompagnement avant et pendant la vie professionnelle :
* Formation initiale et accompagnement au démarrage.
* Parcours de formation réguliers pour monter en compétences et atteindre vos ambitions.
* Évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management.
* Statut unique en France et portefeuille clients confié (selon le secteur).
* Large gamme de solutions patrimoniales, accompagnement terrain avec des inspecteurs engagés.
* Hotline juridique et fiscale, service marketing agile et opérationnel.
* Direction commerciale réactive et proche de son réseau.
* Rémunération à la hauteur des espérances et des résultats.
* Outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice.

Si vous êtes à la recherche d'un challenge professionnel excitant et que vous êtes prêt à vous lancer dans une carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, ne cherchez plus !

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