Rattaché à un manager patrimonial, vous gérez et développez un portefeuille de clients (personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs).Vous serez en charge :
- Prospecter dans la cible définie et développer l'activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques.
- Gérer une clientèle : Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise.
- Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients.
- Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial - Chargé d'Affaires )
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