Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine

Overview

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine – Leihia. Rejoignez une équipe dédiée au conseil patrimonial et à l'accompagnement des clients dans la gestion de leur patrimoine.


Responsibilities

* Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux de l’agence et vous établissez le lien de confiance en tant qu’expert.
* Répondre aux problématiques fiscales et financières des clients : placements, défiscalisation, crédits, etc.
* Travailler en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle.
* Analyser les déclarations d’impôt de vos clients et proposer des solutions patrimoniales adaptées à leur cas.
* Participer à la fidélisation des clients et développer une stratégie de conquête et d’ouverture de nouveaux clients.
* Réaliser une veille active des évolutions fiscales afin de proposer les nouveaux dispositifs et de garder votre rôle de tiers de confiance.
* Créer les synergies et travailler au sein du collectif de l’agence pour optimiser l’activité.


Qualifications

* Vous avez obligatoirement une première expérience dans le secteur banque/finance et vous êtes passionné par les métiers de la gestion de patrimoine.
* Diplôme: Bac+2 minimum (type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine).
* Première expérience en alternance acceptable si elle a développé la passion des chiffres, de la relation client et du métier.
* Expérience dans l’environnement banque, assurance, ou cabinet indépendant de gestion de patrimoine.
* Excellentes capacités rédactionnelles, esprit analytique et de synthèse.
* Autonomie, réactivité et sens du service et du relationnel.
* Appétence commerciale et goût du travail en équipe.


Benefits / Avantages

* RTT: 19 à 21 jours par an.
* Tickets restaurant: 13€ par jour travaillé, prise en charge à 50% par l’employeur.
* Pass Navigo: prise en charge à 75%.
* Mutuelle d’entreprise de qualité pour toute la famille.
* Avantages du CSE, aide au logement, CESU, supplément familial, primes d’évènements et autres occasions de convivialité.


Contract & Process

Toutes nos postes sont ouverts en CDI et nous recrutons des candidatures H/F. Vous serez rattaché à l’agence la plus proche de votre domicile et bénéficierez d’un accompagnement par un coach dédié pendant votre parcours d’intégration. Après intégration, vous contribuerez en tant que conseiller patrimonial et participerez à vos trois grands domaines d’intervention: donner vie aux projets des clients, développer la relation de confiance et les synergies au sein de votre agence.

Après échange avec un coach professionnel Leihia, vous aurez des rendez-vous avec notre client CADIF et les acteurs RH et opérationnels. Le démarrage peut intervenir le mois qui suit le dépôt de votre candidature.


Contact / Posture

Nous sommes impatients de faire votre connaissance et de vous proposer un bilan de vos talents et compétences lors d’un échange avec un consultant dédié.

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