En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans LA FINANCE recherche son/sa futur(e) GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE JUNIOR. La formation s'effectue dans le cadre d'un MASTERE EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE pour la rentrée de septembre 2026. Rattaché.e au responsable d'agence, vos missions principales sont les suivantes : - Analyser la situation financière des clients pour comprendre leurs besoins. - Réaliser des bilans patrimoniaux pour évaluer les biens et placements des clients. - Participer aux rendez-vous clients avec le conseiller. - Proposer des solutions d'investissement adaptées aux objectifs des clients. - Suivre les placements financiers des clients et leur évolution. - Effectuer une veille économique et fiscale pour rester informé des nouveautés. - Préparer des simulations d'investissement pour montrer les résultats possibles. - Aider à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille. - Mettre à jour les dossiers clients dans les outils de gestion. - Préparer des documents et présentations pour les rendez-vous clients.
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