Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale (h/f)

Offre n° 197KDBR - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

6 postes à pourvoir. Avantages: Flextime, Programme de formation, Travail à domicile occasionnel.

Description du poste: Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis déchanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : CAPFINANCES, créé en 2004, est spécialiste de la gestion de patrimoine et réalise une croissance à deux chiffres en 2025 grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, avec un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de réussir en conseillant les clients tout au long de leur vie sur: retraite, succession, protection de la famille, fiscalité, enrichissement personnel, investissement immobilier. Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors dune journée immersion!


Responsabilités

* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
* Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
* Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
* Développer son réseau de prescripteurs et fidèliser les clients tout au long de leur vie dinvestisseurs.


Rémunération et mode de travail

* Rémunération: 40 000€ - 80 000€ par an.
* Type de contrat: Profession libérale; Emploi non salarié / Indépendant / Freelance.
* Horaire: Temps plein.


Déplacements

* Déplacements : Fréquents.
* Zone: départementale.


Profil souhaité

* Expérience: Débutant accepté.


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client.
* Gérer un patrimoine et un portefeuille dactifs.
* Organiser et développer son réseau professionnel.
* Respecter la confidentialité des informations.


Informations complémentaires

* Qualification: Employé qualifié.
* Secteur dactivité: Activités des agents et courtiers dassurances.


Employeur

0 salarié (nayant pas deffectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de lannée de référence).


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