Assistant conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Assistant conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance, haute-garonne (31)

Haute-Garonne (31), France

Dans le cadre du Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, l'ISTEF recherche pour son entreprise partenaire, un cabinet de gestion de patrimoine, un alternant pour un poste de Back Office. Le/la candidat(e) idéal(e) sera une personne mature, rigoureuse et dotée d’un excellent sens de l’adaptation. Ce rôle clé au sein de notre équipe exige une personne avec une forte capacité d’analyse, un sens aigu de l’organisation et un esprit d’équipe.

Les missions :

1. Gestion administrative des dossiers clients :
o Assurer le suivi des dossiers clients, leur mise à jour régulière et leur archivage.
o Préparer les documents nécessaires aux gestionnaires de patrimoine pour chaque rendez-vous client.
2. Suivi des opérations financières et transactions :
o Contrôler et suivre les transactions effectuées pour garantir leur conformité.
o Vérifier la mise en place des investissements et les ajustements de portefeuilles.
3. Préparation des reportings et documents de gestion :
o Rédiger des rapports réguliers sur les performances des portefeuilles clients.
o Mettre à jour les supports financiers à destination des clients.
4. Assistance dans la préparation des rendez-vous clients :
o Préparer les éléments nécessaires pour les présentations aux clients.
o Gérer les agendas et assurer la coordination des réunions.
5. Suivi des dossiers réglementaires et conformité :
o Veiller au respect des normes légales et des réglementations en vigueur dans le secteur de la gestion de patrimoine.
o Assurer la gestion documentaire des actes administratifs et des procédures internes.
6. Collaboration avec les équipes commerciales et gestionnaires de patrimoine :
o Travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires de patrimoine pour améliorer la qualité des services.
o Participer à l’organisation des actions internes et à l’optimisation des processus de gestion.

Le profil recherché :

* Sens aigu de la rigueur et de l’organisation
* Excellente capacité d’adaptation et autonomie
* Bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion de patrimoine
* Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe
* Une première expérience en gestion de patrimoine ou en back office est un plus

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Quelques informations sur l'école :

Créé en 1988, l’ISTEF est une école de commerce reconnue pour la qualité de son enseignement et de son suivi pédagogique. Proposant des formations certifiées du Bac + 2 au Bac + 5, en alternance, nous garantissons également une insertion efficace dans le monde professionnel.

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