Alternance - conseiller proximité - mastère expert gestion de patrimoine h/f

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Mastère Expert Gestion de Patrimoine.
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans la banque et les assurances, un(e) conseiller(e) proximité F/H.

Les missions

1. Gestion et développement du portefeuille client
- Accueillir et accompagner les clients dans leurs besoins financiers
- Fidéliser la clientèle en entretenant une relation de confiance
- Prospecter et développer un portefeuille de nouveaux clients

2. Conseil et vente de produits bancaires
- Proposer des solutions adaptées (comptes, épargne, crédits, assurances)
- Réaliser des simulations et montages de prêts (immobilier, consommation, professionnel)
- Optimiser la gestion financière des clients

3. Accompagnement dans les projets financiers
- Analyser la situation financière du client et l'aider à atteindre ses objectifs
- Conseiller sur des investissements et des placements
- Anticiper les risques et proposer des solutions adaptées

4. Suivi et gestion des risques
- Surveiller les mouvements financiers et détecter d'éventuelles anomalies
- Veiller au respect des réglementations et normes bancaires
- Gérer les incidents de paiement et les dossiers sensibles

5. Tâches administratives et réglementaires
- Monter et suivre les dossiers de financement
- Respecter les normes de conformité et de lutte contre le blanchiment
- Mettre à jour les informations clients selon les obligations légales

Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrez un centre de formation à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge)