Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Vos missions : En tant que Gestionnaire de patrimoine, vous serez en charge de :

- Développer et fidéliser un portefeuille de clients
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, immobilier)
- Proposer des solutions personnalisées en adéquation avec les objectifs des clients
- Assurer le suivi régulier des clients et l'optimisation de leurs stratégies patrimoniales
- Prospecter de nouveaux clients (selon votre profil et l'organisation du cabinet)
- Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, assureurs, banques)
Ce que nous offrons

- Un environnement de travail stimulant et bienveillant
- Une rémunération attractive et évolutive
- Des outils performants et un accompagnement métier
- De réelles perspectives d'évolution
- Une clientèle qualitative et des solutions patrimoniales diversifiées
Profil recherché

- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou équivalent (Bac+3 à Bac+5)
- Expérience souhaitée de 4 ans en gestion de patrimoine, banque privée ou assurance
- Excellentes compétences commerciales et relationnelles
- Rigueur, autonomie et sens de la confidentialité
- Goût du conseil et de la relation client long terme
- Certifications AMF / ORIAS appréciées
Devenir Agent général d'Assurance constitue une véritable opportunité pour valoriser vos qualités professionnelles.
L'Agent général est un véritable chef d'entreprise, dynamique, et ambitieux, qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprises, par le biais d'un accompagnement patrimonial personnalisé sur le long terme, les solutions produits du Groupe, régulièrement saluées par la presse.