Qui sommes nous
Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie.
Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, notre banque régionale agit en proximité et participe au développement économique local.
Régulièrement élu meilleur employeur et n°1 de la relation client, le CIC est une entreprise à l'écoute de ses clients comme de ses collaborateurs. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.
Au sein de nos 213 points de vente, venez accompagner les projets de nos clients, révéler vos talents et créer une carrière qui vous ressemble.
Premier groupe bancaire à avoir adopté le statut d'entreprise à mission, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et donc le CIC Sud Ouest, agit entre autre en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'inclusion et la diversité en accueillant et valorisant tous les potentiels et les talents. Tous les postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Vos missions
Le Service Financements Spécialisés du CIC Sud Ouest recherche actuellement un/e Chargé/e d'Affaires Financements Spécialisés basé/e à Toulouse.
Le Service Financements Spécialisés intervient pour traiter l'ensemble des crédits syndiqués pour lesquels la Banque est arrangeur, preneur ferme ou agent, ainsi que les opérations de financement d'acquisition : de l'avis technique lors de l'étude de l'opération, jusqu'à la mise en place du financement, et à son suivi.
Rattaché/e au Responsable d'Activité du Service, vous avez la responsabilité de la réalisation d'opérations de financements d'acquisition (LBOs et croissances externes), arrangées par le CIC Sud Ouest, depuis l'origination, jusqu'au suivi du dossier en cours de vie en lien avec l'équipe Agency.
Vous élaborez la structuration financière de l'opération avec l'appui de l'équipe Juridique.
Vous négociez les lettres de mandat, les term-sheet, ainsi que la documentation juridique avec les fonds d'investissements et clients de la Banque, les cabinets de M&A, et autres conseils externes.
Vous assurez la coordination et la mise en oeuvre des opérations de financements structurés dans leur ensemble, tant en interne, vis à vis du réseau commercial, des engagements, et qu'en externe, auprès des prêteurs invités en syndication.
Vous pilotez également votre portefeuille d'opérations en lien avec l'équipe Agency : gestion des waivers, réunions bancaires, contrôles, etc.
Vous entretenez un réseau relationnel externe avec des partenaires de confiance et établissez des relations de coopération avec les autres unités de la Banque, et notamment la ligne métier des financements d'acquisition du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Vous intervenez en tant que conseil auprès du réseau commercial Entreprises / Grandes Entreprises de la Banque pour les opérations de financements structurés, en analysant les besoins des clients et en proposant des solutions financières et commerciales adaptées.
Vous assurez une veille concurrentielle continue dans votre domaine d'activité.
Ce que vous allez vivre chez nous
Ce que nous allons aimer chez vous
Formation :
Vous êtes diplômé / diplômée d'un Bac +5 (Master 2 en Finance, d'une université, école d'ingénieurs ou école de commerce) et vous justifiez d'une expérience significative dans la structuration de crédits en tant que Chargé/e d'Affaires en Financements Structurés.
Compétences :
- Expertise en analyse financière, techniques de crédits et financements haut de bilan
- Connaissance approfondie des opérations de haut de bilan.
- Maîtrise de l'appréciation des risques financiers et juridiques
- Maitrise de la négociation complexe
- Autonomie de fonctionnement, capacité d'adaptation, esprit d'équipe
- Capacités de négociation, d'analyse et de synthèse
- Maîtrise de l'informatique, Pack Office, notamment Excel
- Niveau B2 minimum en anglais des affaires
Autres informations
Le poste est basé à Toulouse.
Le poste s'adresse prioritairement à un/une Chargé/e d'Affaires Financements Spécialisés confirmé/confirmée
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