Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et des Fintechs. Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter plusieurs Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Maubeuge (59) pour notre client, un établissement bancaire reconnu dans la région.
Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Accompagner et conseiller vos clients dans leur projets par une démarche d'expertise au niveau fiscal, patrimonial, immobilier, etc,
- Gérer et développer le portefeuille par la conquête et la recommandation,
- Proposer l'ensemble des produits et services à vos clients,
- Etre l'interlocuteur privilégié de vos clients dans leurs projets personnels et familiaux (transmission de ptrimoine, anticipation de la succession, etc).
Cette liste de missions n'est pas exhaustive.
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