Notre client est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son ADN mutualiste, il protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Aujourd'hui, pour rejoindre renforcer ses équipes, nous recherchons leur futur :
Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F
Basé dans la Haute-Loire
Statut Cadre
VF
Grande autonomie de fonctionnement
Portefeuille déjà constitué
Vos missions :
Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial. Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique. Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins. Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de Patrimoine.
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