Vous êtes reconnu.e pour votre esprit entrepreunarial et souhaitez accompagner votre clientèle dans la construction de leur avenir financier grâce à un métier alliant autonomie, expertise patrimoniale et développement commercial ? Alors rejoignez notre client, filiale d'expertise patrimoniale d'un assureur de premier plan, en tant que conseiller.e en gestion de patrimoine indépendant. Poste disponible en full remote.
Développement commercial
Construire et piloter votre plan d'activité.Développer un portefeuille clients grâce à la prospection et l'activation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif).Organiser et animer des événements commerciaux, intégrer des clubs d'affaires ou réseaux professionnels.Générer des recommandations et saisir de nouvelles opportunités.
Accompagnement patrimonial des clients
Conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, immobilier).Réaliser un suivi régulier des situations patrimoniales et ajuster les solutions proposées en fonction de l'évolution des besoins.Proposer une gamme diversifiée de solutions d'investissement et de placement.
Gestion administrative et suivi d'activité
Gérer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.Utiliser les outils numériques fournis (CRM, pilotage d'activité, suivi client).
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