Conseiller en Gestion de Patrimoine, Magny-les-Hameaux
Magny-les-Hameaux, France
L'école de commerce recrute, pour le compte d'une entreprise partenaire issue du secteur de la gestion de patrimoine et de l'assurance, Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous préparez un diplôme au sein de notre école.
Nous accompagnons une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d’entreprises, actifs ou retraités) en leur proposant solutions d’assurance, placements financiers et immobiliers, et en délivrant des préconisations patrimoniales. Le développement de notre cabinet nous conduit à renforcer notre équipe administrative et commerciale pour soutenir et assister le courtier d'assurance / conseiller en gestion de patrimoine.
1. Prospection sur des leads qualifiés
2. Développement commercial
3. Prise de rendez-vous avec prospects et clients
4. Gestion des dossiers clients
5. Préparation, actualisation et suivi des dossiers (données clients, conformité, opérations, etc.)
6. Vente complémentaire sur le portefeuille existant
Profil recherché et qualités requises :
Intérêt pour l’univers assurantiel et financier, envie d’apprendre, curiosité intellectuelle. Vous aimez travailler en équipe et savez prioriser vos tâches. Votre aisance relationnelle et votre implication seront des atouts pour réussir. Une expérience dans l’univers de l'assurance ou de la gestion de patrimoine (investissements financiers, assurance, immobilier) est un plus. Titulaire d’un diplôme BAC +3 minimum en Banque, Finance, Assurance ou Comptabilité.
Compétences techniques : Bonne maîtrise du pack Office (Outlook, Word, Excel), excellente orthographe, grammaire et syntaxe. Qualités : polyvalence, capacité d’adaptation, organisation, confidentialité, bonne présentation.
Type d'emploi : Alternance
Salaire : 660,00€ à 1 300,00€ par mois
Avantages : Participation au transport
Horaires : Travail en journée
Mesures COVID-19 : Capacité à faire le trajet ou à déménager
Localisation : 75000 Paris
Date de début prévue : 01/09/2022
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