Conseiller patrimonial expert f / h - paris marbeuf

Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine propose une offre AFER pour l’épargne, la retraite et la transmission. Le cabinet compte 160 collaborateurs, dont 110 conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences nationales, ainsi qu’une agence digitale.


Responsabilités & Objectifs

* Développer un portefeuille de clients à l’agence parisienne, en identifiant les potentiels via une analyse patrimoniale systématisée.
* Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme, en proposant des solutions d’épargne, retraite, CAPI et SCPI.
* Déterminer les stratégies d’investissement appropriées en fonction du profil de chaque client.
* Conquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients existants en prodiguant le meilleur conseil financier et patrimonial.
* Enregistrer les données client dans les outils internes et assurer un suivi régulier.


Profil & Expériences

* Diplômé en gestion du patrimoine, ou équivalent en droit, économie, finance, assurances ou banque.
* Au moins 1 an d’expérience en conseil auprès d’une clientèle exigeante (banque, assurance, réseau de ventes).
* Bonne connaissance des dispositifs fiscaux, des produits d’épargne et de retraite, ainsi que des marchés financiers.
* Maîtrise des supports d’investissement et des classes d’actifs.
* Certifications CIF et AMF sont un plus.
* Dynamique, avec une aisance relationnelle et un engagement démontré pour servir les clients.
* Goût pour les challenges, le travail en équipe et une forte réactivité.


Nous Offrons

* Mobilité interne au sein du groupe Aéma et des sociétés affiliées (Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest).
* Un parcours de carrière clair avec un objectif de 50 % de postes pourvus en interne.
* Une culture de la diversité et de l’inclusion, avec un engagement à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.


Vous avez besoin de lieu ? 

Agence à Paris, équipe de 3 conseillers certifiés CIF.


Variables légales

Ce poste est ouvert à toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leur situation de handicap ou leur genre. Le recrutement respecte la législation en vigueur.

#J-18808-Ljbffr