Spécialiste en gestion financière

Le rôle de Conseiller Patrimonial

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* Gestion et développement du portefeuille existant :
o Exploiter les opportunités pour améliorer la gestion actuelle des avoirs clients.
o Développer une compréhension approfondie des besoins et attentes des clients patrimoniaux.
* Conseil aux clients :
o Identifier les objectifs, profils de risque et fiscalité des clients patrimoniaux.
o Offrir des conseils personnalisés en fonction des stratégies patrimoniales des clients.
* Dossier crédit et propositions :
o Préparer des dossiers crédit exhaustifs pour les clients.
o Développer des propositions commerciales innovantes et adaptées à chaque client.
* Poursuite des opportunités :
o Explorer des canaux inédits pour accroître l'implantation dans le marché.
o Améliorer le nombre et qualité des clients.

Vos compétences :

Vous avez au moins 2 ans d'expérience dans un poste similaire. Vous êtes performant sur le plan commercial et rigoureux. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans.

Nous sommes à la recherche de personnes talentueuses qui souhaitent développer leur carrière chez nous et y contribuer à construire une réussite durable avec notre équipe expérimentée.