Description du poste
En tant que Gestionnaire de patrimoine indépendant, vous serez en charge de :
* Développer et fidéliser un portefeuille de clients
* Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, immobilier)
* Proposer des solutions personnalisées en adéquation avec les objectifs des clients
* Assurer le suivi régulier des clients et l’optimisation de leurs stratégies patrimoniales
* Prospecter de nouveaux clients (selon votre profil et l’organisation du cabinet)
* Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, assureurs, banques)
Profil recherché
* Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou équivalent (Bac+3 à Bac+5)
* Expérience souhaitée en gestion de patrimoine, banque privée ou assurance
* Excellentes compétences commerciales et relationnelles
* Rigueur, autonomie et sens de la confidentialité
* Goût du conseil et de la relation client long terme
* Certifications AMF / ORIAS appréciées
Poste à pourvoir sur Lyon, Villefranche-sur-Saône, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Bourgoin-Jallieu, Voiron ou Isle d’Abeau.
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