Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine (F/H) - CDI - Gironde (33). Tu auras pour mission de conseiller une clientèle variée sur ses investissements et objectifs patrimoniaux, en te situant au coeur d'une stratégie de développement de portefeuille clients.
Tes futures missions :
- Réaliser des bilans patrimoniaux pour identifier les besoins et les opportunités des clients.
- Conseiller sur les placements, la fiscalité et la succession pour optimiser le patrimoine des clients.
- Suivre et fidéliser le portefeuille client pour assurer une relation de qualité et durable.
- Veiller au respect de la conformité réglementaire et à la veille juridique pour garantir la sécurité des transactions et des conseils.
Où : Bordeaux, France
Pour combien : entre 30kEUR et 50kEUR
Type de contrat : CDI, intérim ou CDD
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