Poste
En tant que Gestionnaire de Fortunes, vous serez amené(e) à analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine et mettre en place un accompagnement dans leur mise en oeuvre.
Missions
* Analyser le patrimoine : Diagnostiquer les actifs et passifs des clients pour élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
* Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de la clientèle.
* Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.
* Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller les clients sur les meilleures opportunités et risques.
* Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
* Connaître le tissu local : Utiliser sa connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services des besoins locaux.
* Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de son réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement son activité.
Ces missions seront accomplies dans un environnement stimulant et collaboratif dédié à l'excellence du service. La flexibilité est également offerte avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Profil recherché
Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.
Compétences requises
* Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreneuriat.
* Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
* Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en oeuvre.
Bénéfices
Vous bénéficierez d'un cadre stimulant et évolutif pour valoriser votre carrière, vous épanouir pleinement et contribuer à la réussite collective.
Autres informations
L'entreprise est une entreprise dynamique et innovante, forte d'une expertise reconnue.
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