Conseiller(ere) en gestion de patrimoine

Descriptif


du poste

Missions

Si vous êtes Conseiller(ère) en gestion de patrimoine et que vous recherchez un environnement bienveillant et près de chez vous, attention, cette annonce est peut-être pour vous !

Votre futur challenge :

En collaboration avec les comptables et les conseillers d'entreprise vos missions seront les suivantes :

- Accompagnement des chefs d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.

- Elaboration des études patrimoniales et préconisation des solutions permettant aux clients d'optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite.

- Etablir les déclarations IFI et animer des réunions d'informations et de formations auprès des adhérents et des collaborateurs.

- Assurer de façon proactive le développement de votre activité par une valorisation des prestations Cerfrance Normandie Ouest.

La liste n’est pas exhaustive, vos idées, projets et aspirations seront toujours les bienvenus !

& voici les avantages que nous mettons à votre disposition :

1. Le salaire sera déterminé selon le profil et l'expérience professionnelle

2. Primes (13ème mois, objectifs, accord d'intéressement et de participation)

3. Accord 35heures, 39h effectives avec 22 RTT par an

4. Accord télétravail

5. Mutuelle prise en charge à 100% pour le salarié

6. Autonomie dans votre gestion du temps grâce à des horaires flexibles

7. Tickets restaurants

8. CSE qui offre de nombreux avantages (chèques cadeaux, négociations annuelles...)

Et ce n'est pas tout :

9. Un parcours d'intégration et tutorat pour vous accompagner pleinement dans votre prise de poste !

10. Rejoindre un cabinet avec de fortes valeurs humaines.

Profil
recherché

Aptitudes

Si vous êtes toujours là, j’en déduis que les missions vous ont convaincues ?

Alors maintenant, parlons de vous ! Voici ce que nous attendons de vous :

De formation BAC+5 en gestion de patrimoine, vous avez une expérience sur un poste similaire et vous possédez des qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse.

Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc).

Vous aimez le travail d'équipe, l'écoute et le partage de connaissances.

Vous serez rattaché(e) au service juridique/patrimoine au siège de Fleury ou de Saint lô mais dans le cadre du développement de votre activité, vous serez amené(e) à vous déplacer au sein des agences sur le territoire de la Manche et du Calvados.

Si cette description ressemble à la vôtre, nous sommes faits pour collaborer !

Processus de recrutement :

Nous étudions et répondons à toutes les candidatures. Après un premier contact téléphonique avec Estelle du service RH, nous aurons le plaisir de vous convier à un premier entretien d'échange. Nous apprendrons à vous connaître grâce à un test de personnalité. A l'issue de cet entretien et de ces tests, un second entretien sera positionné avec votre(vos) futur(s) Responsable(s) hiérarchique(s).

Prêt(e) à rejoindre une équipe dynamique et bienveillante près de chez vous ?

L'agence de Fleury-sur-Orne ou Saint-Lô vous attend ! Venez rejoindre notre équipedecollaborateurs passionnés et donnez un nouveau souffle à votre carrière.

Formation & expérience

Bac+5 Confirmé (3-5 ans)