Référent métier assurance vie h/f

Nous recherchons un Référent au sein de l'équipe d'appui technique constituée de 9 référents.


A ce titre, vous intervenez auprès des équipes de gestion Uaf Life Patrimoine et en lien avec d'autres directions internes.


Vous avez pour missions de :

* Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations.
* Contrôler et valider les actes de gestion des débutants pour s’assurer de leur montée en compétences.
* Apporter un soutien technique aux gestionnaires dans le traitement des opérations.
* S’assurer de la correcte acquisition des compétences attendues et identifier les compétences restant à développer dans le but de rendre les gestionnaires autonomes.
* Être force de proposition dans l’amélioration des process / outils en lien avec le service d’amélioration continue et la MOA.
* Décliner opérationnellement les évolutions juridiques et de conformité et être le garant du respect des procédures.
* Assurer le relais des pôles commerciaux en répondant à leurs sollicitations par mail et téléphone.
* Répondre aux sollicitations des services transverses (Juridique, Conformité…)
* Etre le garant de la rédaction et la mise à jour des supports de formations, des books gestion…


Compétences métiers

* Connaissance de l'Assurance Vie :
niveau Avancé
* Connaissance de l'Epargne Retraite :
niveau Avancé
* Connaissance de la vie d'un contrat Assurance Vie :
niveau Avancé
* Connaissance du pack office (Excel, Power point…) :
niveau Avancé


Compétences

* Avoir le sens du service client
* Interagir facilement avec les autres
* Communiquer avec aisance à l'écrit et à l'oral
* Savoir s'adapter
* Faire preuve de rigueur
* Savoir s'organiser
* Faire preuve de pédagogie


Profil attendu

Vous avez à minima un Bac+3 (assurance, juridique, gestion).

Vous justifiez d'une expérience de 4 ans minimum en gestion back office de contrat d'assurance vie / en gestion au sein d'un cabinet de courtage / au poste de référent.


Nous concernant

Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.


UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d'Euros de collecte et détenait 7.5 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs implantés majoritairement à Lyon.