Private wealth manager

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Gestion de Fortune


Conseiller en Gestion de Patrimoine - Gestion de Fortune

Morgan & Cie FO est un Multi-Family Office de référence, dédié à la gestion d’actifs et de fortune pour les familles, entrepreneurs et expatriés exigeants.

Avec plus de 50 M€ d’encours sous gestion pour une clientèle d’une dizaine de familles, nous allions discrétion, performance et accompagnement ultra-personnalisé.

Cette sélectivité nous permet de figurer parmi les structures les plus solides et les plus engagées de la place.

Nous recherchons un(e) Family Officer Indépendant pour développer un portefeuille client haut de gamme. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le département Investment sur les missions suivantes :

* Conseils en structurations patrimoniales, juridiques et fiscales.
* Étude patrimoniale selon la méthode Morgan & Cie
* Coordination des experts (avocats, experts comptables, notaires)
* Conseil en Immobilier
* Structuration de groupes de sociétés (holdings patrimoniales, SCI à l'IR/IS)

Business développement :

* Prospection d'une clientèle aisée et internationale par vos propres moyens et les RDV fournis
* Animation & fidélisation de votre portefeuille clients
* Réalisation des reportings et revues régulières avec vos clients
* Participation aux stratégies de développement de Morgan & Cie (événements, networking)
* Vous développerez votre portefeuille clients de manière autonome, tout en bénéficiant de nombreux leads qualifiés générés par Morgan & Cie.

Investissement & Conformité :

* Monitoring des portefeuilles et des avoirs consolidés
* Suivi des fonds non-côtés
* Simulation d'investissement
* Préparation du dossier CIF

Notre différence :

Une approche globale et internationale nous permettant de vous accompagner sur le long terme.

Notre offre de solutions en architecture ouverte en France et à l'étranger et l'accès à un écosystème financier très solide et dans le monde entier.

Formation complète en gestion de fortune et MFO :

Nous vous offrons une formation complète à l'aide de notre Wealth Center et des nombreuses sessions de formation ainsi qu’un accompagnement commercial structuré afin de garantir une intégration optimale.

Profil recherché :

* Vous êtes dynamique, proactif, rigoureux(se) et disposez d'un solide carnet d'adresses ou le souhait de le constituer
* Vous souhaitez développer des connaissances et compétences techniques solides
* Vous êtes diplômé.e d'un BAC+4/5 délivré par une université ou une école de commerce.
* Vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle, d’une envie de rencontrer des prospects lors de nos événements internes et externes (networking)
* Votre objectif au delà des aspects de réussites, est de vous projeter sur une collaboration à long terme au sein du groupe Morgan & Cie ou ses filiales.
* Vous êtes disponible immédiatement

Rémunération :

Statut de mandataire indépendant obligatoire.


Conseiller client en Prévoyance et Gestion de patrimoine


Conseiller Patrimonial expert - F/H - Nice


Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Nice (06)


Conseiller Patrimonial Indépendant Activité Complémentaire - freelance H/F - H/F


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

#J-18808-Ljbffr