🗓️date: dès que possible
🎯Ton rôle :
Au sein de l’équipe commerciale, ton rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine consistera à traiter et accompagner des leads, clients et prospects, aux côtés du directeur commercial et des conseillers.
🛠️️Missions :
Prospection commerciale
* Prise de rendez-vous auprès de leads et de clients pour organiser des échanges avec les conseillers.
* Participation à des campagnes commerciales spécifiques en contactant des clients et prospects du segment “mass affluent” afin de leur présenter les solutions proposées.
* Qualification des prospects et identification d’opportunités commerciales en coordination avec l’équipe commerciale.
Suivi du Portefeuille client
* Accompagnement du premier segment de clientèle (gestion à la demande) en collaboration avec les conseillers.
* Saisie et mise à jour des informations clients dans l’outil interne de préconisations.
* Collecte des documents nécessaires à la constitution des dossiers de souscription.
* Préparation et suivi administratif des souscriptions en ligne et papier.
* Reporting et suivi des dossiers dans l’outil de gestion Salesforce afin d’assurer la traçabilité et le suivi des demandes.
* Participation aux rendez-vous clients aux côtés des conseillers dans un objectif d’apprentissage et de formation.
🚀Pourquoi rejoindre Climb :
* Un suivi et une formation pour t’accompagner dans ton développement professionnel
* Une équipe de talents avec qui s’épanouir !
* Un super challenge et la possibilité de découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine chez Climb
* Un abonnement Ă Gymlib (sport & bien-ĂŞtre)
* Des évents réguliers avec la Team
* Une carte restaurant Swile
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