Conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

Qui sommes-nous ?

Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000 clients-sociétaires au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l’économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée au plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, il accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire.

Suite à une mobilité géographique, la Caisse du Crédit Mutuel Enseignant recherche son nouveau Conseiller Patrimonial (F/H).

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Vos missions

1. Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
2. Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
3. Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
4. Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

5. d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
6. de 11 jours de RTT par an
7. d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 01 jour par semaine
8. d'une protection sociale renforcée
9. d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
10. d'une politique parentale avantageuse
11. de conditions bancaires et assurances préférentielles
12. d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
13. d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Vous savez?:

14. Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
15. Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
16. Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
17. S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

18. Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
19. Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
20. Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
21. Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

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