Le Mercato de l'emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion du patrimoine, fort d'une expertise de plus de 100 ans dans la gestion de patrimoine auprès des particuliers et professionnels.
Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, avec le conseil et la satisfaction client au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de Morlaix un(e) Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine Indépendant(e).
Description du poste
Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
Les missions principales sont :
1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects
4. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l'actualité de nos produits
Description du profil
Les qualités professionnelles recherchées :
* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d'écoute et de synthèse
* Culture générale en gestion de patrimoine, économie et finances
* Sens pédagogique pour accompagner les clients
* Sens du devoir de conseil
* Qualités relationnelles
Une connaissance du tissu régional, de l'autonomie, et une expérience réussie dans le secteur commercial (banque, assurance, immobilier ou courtage) sont appréciées. Vous avez le goût du challenge et souhaitez rejoindre notre partenaire.
Ce que nous proposons
* Formation initiale et accompagnement
* Parcours de formation réguliers pour monter en compétences
* Opportunités d'évolution vers l'expertise ou le management
* Statut unique en France
* Large gamme de solutions patrimoniales
* Accompagnement terrain et hotline juridique et fiscale
* Service marketing opérationnel
* Direction commerciale proche de son réseau
* Rémunération attractive
* Portefeuille clients confié (secteur selon profil)
* Outils digitaux performants et innovants
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