Conseiller en gestion de patrimoine

Overview

Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de Meaux, un Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e).


Responsibilities

* Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
* Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
* Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
* Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects.
* Assurer le suivi de la relation commerciale des clients.
* Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits.


Profil / Qualifications

* Les qualités professionnelles recherchées : appétence commerciale et goût de la conquête.
* Capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client.
* Culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'économie et des finances.
* Sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées.
* Sens du devoir de conseil et qualités relationnelles.
* Autonomie et expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage.
* Goût du challenge et envie d'évoluer au sein d'une structure partenaire.


Accompagnement et avantages

* Pour le démarrage : formation initiale et accompagnement.
* Parcours de formation réguliers pour monter en compétences et atteindre les objectifs.
* Évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management.
* Statut unique en France.
* Large gamme de solutions patrimoniales, accompagnement terrain avec des inspecteurs engagés.
* Hotline juridique et fiscale, service marketing agile et opérationnel.
* Direction commerciale réactive et proche du réseau.
* Rémunération alignée sur les espérances et les résultats.
* Portefeuille clients confié (selon le secteur).
* Outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice.
#J-18808-Ljbffr