En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) Particulier. La formation s'effectue dans le cadre d'un Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Vos missions seront les suivantes : Accueil et conseil client : Identifier les besoins des clients en matière de gestion patrimoniale et les orienter vers des solutions adaptées. Accueillir et informer les clients sur les produits et services proposés. Vente de produits et services : Respecter les objectifs qualitatifs et quantitatifs de vente fixés. Assurer la promotion et la vente des produits et services destinés aux particuliers (actifs et retraités). Développement du marché : Identifier de nouveaux clients potentiels et participer à la prospection. Contribuer au développement du marché particulier et promouvoir les offres différenciantes par rapport à la concurrence. Suivi et gestion de la relation client : Assurer la mise à jour des dossiers clients conformément à la législation et aux politiques internes. Collecter et mettre à jour les informations clients dans les outils CRM. Actions commerciales : Participer à la création et à la mise en place de plans d'action adaptés à la stratégie commerciale. Mettre en oeuvre des actions commerciales telles que le mailing, le phoning et le suivi des résultats via des tableaux de bord. Réunions d'information : Animer des réunions d'information pour présenter les produits et services et valoriser les avantages d'une gestion patrimoniale proactive. Respect des normes et procédures : Respecter les procédures en matière de vente, de gestion des données et de législation. Appliquer les politiques de souscription et les normes internes pour assurer la conformité des processus.
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