Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine (h/f)

Offre n° 196TDJJ Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Offre d'emploi - Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant Toulouse & environs

Entreprise : Groupe Elisavie. Disponibilité : Dès que possible. Rémunération déplafonnée à la hauteur de vos ambitions. Elisavie, un groupe composé d'un pôle en gestion de patrimoine et d'un pôle transaction immobilière, recherche des profils indépendants pour accompagner ses clients dans la création, l'optimisation de leur patrimoine.


Responsabilités

Vos missions : Développer un portefeuille, proposer des solutions sur mesure (placements, assurance, immobilier, fiscalité), assurer un suivi client de qualité.


Profil souhaité

Autonome, rigoureux(se), à l'écoute, avec une fibre commerciale & entrepreneuriale. Statut d'indépendant.


Rémunération et conditions

* Rémunération : Déplafonné
* Type de contrat : Profession libérale
* Emploi non salarié


Expérience

* Débutant accepté


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client Cette compétence est indispensable
* Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission Cette compétence est indispensable
* Etablir le bilan patrimonial d'un client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
* Gérer un portefeuille boursier
* Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances


Employeur


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