Missions principales
* Analyser la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients
* Proposer des solutions sur-mesure : placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, transmission, prévoyance
* Accompagner et fidéliser un portefeuille clients
* Assurer une veille réglementaire et économique
* Développer le portefeuille par la prospection et la recommandation
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