Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Pessac

Compagnie Fiduciaire

CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac.Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. CFGP en quelques mots CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services: conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office. Description du poste et des missions Vos missions consisteront à:– développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels– Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients– Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc…)– Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients_ Animer un site d’expertise comptable du groupe Profil recherché Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier etc…)Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous.Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles. Quelques bonnes raisons de rejoindre CFGP Un cabinet solide et structuréConfiance et autonomie garantiesUn groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (Ingénierie Patrimoniale, métiers de l’expertise comptable, audit, avocats …)Des perspectives d’évolution au sein du groupeDéveloppement et animation de sites d’expertise comptable du Groupe Je postule > Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

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